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Les partenaires voient renouvellement, upsell et risque avant d’aller les chercher
La plateforme partenaires a été reconstruite de fond en comble. Le tableau de bord d’accueil s’ouvre désormais sur les trois choses qu’un partenaire doit savoir : quels clients arrivent à échéance, où il y a de la place pour faire grandir un compte, et quels comptes demandent de l’attention. Tout le reste, de la vue clients à la tendance du Behavioral Risk Score™ par client, a été repensé autour de la même question.
Le problème
Le métier d’un partenaire est de savoir quel compte a besoin de lui cette semaine. L’ancienne plateforme contenait cette réponse, mais en morceaux : les licences sur un écran, le risque sur un autre, les dates de renouvellement ailleurs encore. Les partenaires reconstituaient à la main une image hebdomadaire à partir d’écrans qui n’avaient jamais été conçus pour être lus ensemble, et une réponse qu’il faut assembler est une réponse que l’on consulte moins souvent qu’on ne le devrait.
Pourquoi nous l’avons reconstruite autour de trois questions
Nous sommes partis des questions que les partenaires posent réellement, pas des écrans que nous avions déjà. Qui arrive à échéance. Qui peut grandir. Qui est à risque. Ces trois-là sont maintenant sur le premier écran, sous forme de compteurs qui mènent directement aux comptes concernés.
La vue clients en dessous se trie et se filtre, avec des tags, des badges de plan et une recherche, et elle s’exporte en CSV. Les sous-partenaires ont leur propre répartition au lieu d’être fondus dans un total, parce qu’un partenaire qui gère des partenaires se pose les mêmes trois questions un niveau plus bas.
Chaque client a son propre tableau de bord : la tendance du Behavioral Risk Score™ dans le temps, les catégories de risque qui la composent, un radar des renouvellements de licence, une liste de ce qui demande de l’attention, et un accès direct au détail Academy et simulations. L’administration qui coupait la vue, comme ajouter des clients, gérer les équipes d’admins, les réclamations et les jetons d’API, s’ouvre désormais dans des panneaux latéraux au lieu de vous sortir de la page.
Le tableau de bord de reporting ajoute la vue portefeuille : les chiffres sur l’ensemble des clients, le risque comportemental comparé entre eux, et le taux de clic face au taux de signalement sur l’année écoulée. Il répond à la question qu’un partenaire reçoit plutôt qu’il ne pose, à savoir comment se porte le portefeuille dans son ensemble.
Le rapport de performance par client existe pour une raison. Une réunion de compte devrait commencer sur des chiffres que les deux parties voient, pas sur une chasse aux captures d’écran la veille au soir. Le rapport se génère en arrière-plan, dans la langue de votre choix, si bien que préparer une revue est un clic et non une soirée.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui change pour les partenaires qui utilisent déjà la plateforme ?
La refonte est en ligne pour tous les partenaires. Rien n’est à reconfigurer, et les données que vous aviez sont celles que vous voyez. Ce qui a changé, c’est leur place : les trois signaux répartis entre plusieurs écrans s’ouvrent maintenant sur le tableau de bord d’accueil.
Où se trouve le tableau de bord de reporting ?
Sous Commercial > Clients. Il couvre tout le portefeuille : les chiffres sur l’ensemble des clients, le risque comportemental comparé entre eux, et le taux de clic face au taux de signalement sur l’année écoulée.
Puis-je exporter la vue clients ?
Oui. La vue se trie, se filtre et s’exporte en CSV depuis le même écran.
Comment générer un rapport de performance pour un client ?
Depuis le tableau de bord de ce client. Le rapport se génère en arrière-plan dans la langue que vous choisissez, vous pouvez donc continuer à travailler pendant qu’il se construit.
Les sous-partenaires voient-ils leurs propres données ?
Oui. Les sous-partenaires ont leur propre répartition au lieu d’être comptés dans le total d’un parent, si bien qu’un partenaire qui gère des partenaires peut répondre aux mêmes trois questions un niveau plus bas.
Envie de voir la nouvelle plateforme ?
Demandez une démo et nous parcourrons ensemble le tableau de bord partenaires, avec votre portefeuille en tête.