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Los partners ven renovación, upsell y riesgo antes de ir a buscarlos
La plataforma de partners se ha reconstruido desde cero. El panel de inicio abre ahora con las tres cosas que un partner necesita saber: qué clientes están próximos a renovar, dónde hay margen para hacer crecer una cuenta, y qué cuentas necesitan atención. Todo lo demás, desde la vista de clientes hasta la tendencia del Behavioral Risk Score™ por cliente, se ha reconstruido alrededor de la misma pregunta.
El problema
El trabajo de un partner es saber qué cuenta le necesita esta semana. La plataforma anterior tenía esa respuesta, pero en piezas: las licencias en una pantalla, el riesgo en otra, las fechas de renovación en otra más. Los partners componían a mano su foto semanal a partir de pantallas que nunca se diseñaron para leerse juntas, y una respuesta que hay que componer es una respuesta que se consulta menos de lo que debería.
Por qué la reconstruimos alrededor de tres preguntas
Partimos de las preguntas que los partners hacen de verdad, no de las pantallas que ya teníamos. Quién renueva. Quién puede crecer. Quién está en riesgo. Esas tres están ahora en la primera pantalla, como cifras desde las que se entra directamente a las cuentas que hay detrás.
La vista de clientes de debajo se ordena y se filtra, con etiquetas, distintivos de plan y búsqueda, y se exporta a CSV. Los sub-partners tienen su propio desglose en lugar de diluirse en un total, porque un partner que gestiona partners se hace las mismas tres preguntas un nivel más abajo.
Cada cliente tiene su propio panel: la tendencia del Behavioral Risk Score™ en el tiempo, las categorías de riesgo que hay detrás, un radar de renovación de licencias, una lista de lo que necesita atención, y acceso directo al detalle de Academy y simulaciones. La administración que antes interrumpía la vista, como añadir clientes, gestionar equipos de administradores, reclamaciones y tokens de API, se abre ahora en paneles laterales en lugar de sacarte de la página.
El panel de informes añade la vista de cartera: cifras de todos los clientes, riesgo de comportamiento comparado entre ellos, y tasa de clic frente a tasa de reporte durante el último año. Responde a la pregunta que a un partner le hacen en lugar de la que hace, que es cómo va la cartera en conjunto.
El informe de rendimiento por cliente existe por una razón. Una reunión de cuenta debería empezar con cifras que ambas partes ven, no con una búsqueda de capturas la noche anterior. El informe se genera en segundo plano, en el idioma que elijas, de modo que prepararla es un clic y no una tarde.
Preguntas frecuentes
¿Qué cambia para los partners que ya usan la plataforma?
La reconstrucción está activa para todos los partners. No hay que volver a configurar nada, y los datos que tenías son los que ves. Lo que ha cambiado es dónde están: las tres señales que estaban repartidas entre pantallas abren ahora en el panel de inicio.
¿Dónde encuentro el panel de informes?
En Commercial > Clients. Cubre toda la cartera: cifras de todos los clientes, riesgo de comportamiento comparado entre ellos, y tasa de clic frente a tasa de reporte durante el último año.
¿Puedo exportar la vista de clientes?
Sí. La vista se ordena, se filtra y se exporta a CSV desde la misma pantalla.
¿Cómo genero un informe de rendimiento para un cliente?
Desde el panel de ese cliente. El informe se genera en segundo plano en el idioma que elijas, así que puedes seguir trabajando mientras se construye.
¿Los sub-partners ven sus propios datos?
Sí. Los sub-partners tienen su propio desglose en lugar de contarse dentro del total de su partner, de modo que quien gestiona partners puede responder a las mismas tres preguntas un nivel más abajo.
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